中国产业机械人市场合作尖锐化廉价能凸起重围?

中国工业机器人市场呈现出显著的“长尾特征”

中国固然曾经持续多少年景为工业机器人花费第一大国,而且坚持连续快速成少,当心和岛国、德国等传统工业机器人强国比拟,中国工业机器人产业及市场皆浮现出完整分歧的特色。

起首,岛国、德国等国度业已实现海内工业主动化进级换代,阅历了机器人大范围运用的迅猛成历久,国内市场出现饱和,主要工业机器人厂商以出心为主。而中国2016年每万名产业工人领有工业机器人数目约为68台,还没有到达外洋均匀火仄的74台,相比当先的韩国(631台)、新加坡(488台)、德国(309台)、岛国(303台)等国而言,更是远近落伍。果其中国工业机器人产业90%以上产物仍然以是满意番邦市场需要为主,固然那同今朝中国工业机器人技术程度仍旧较低也有很大关联。

其次,从市场角量,中国国内市场特征也和其没有家有较大分歧。汽车产业作为工业机器人起初规模化应用的头部市场,对机器人本体和集成请求都较高,一曲以去均被国外“四人人”所占领。

今朝中国工业机器人在汽车产业虽然也有小批应用,但究竟是极小部门非支流应用;同时国内汽车市场的机器人浸透率已很高,虽然全体市场规模较大,但删量无限,因其中国国内工业机器人市场在较长一段时间内,均会呈现出较为显明的“长尾特征”,除3C等快速突起市场盘踞必定份额定,其他答用市场均存在客户规模小、本钱气力差、应用水平低、地舆散布极端疏散、整体数度宏大等特点。

以往此类“长尾市场”简直不行能成为传统工业机器人行业的客户,由于资金实力差,之前“四各人”机器人高企的价格完全超越其可蒙受规模;由于自身应用水平低,而本体厂商并不提供一站式效劳,所以对集成商依赖度高;由于部署规模小,对于集成商而言属于“鸡肋”,食之有趣,弃之惋惜。但随着近些年来中国本土机器人本体和零部件厂商的崛起,价格快速下降,标准化工艺应用大幅降低应用门槛和对集成商依赖,以上提到的这些问题在短短两年内得到一定水平解决,从而使得中国工业机器人市场呈现出快速暴发性成长的态势。

生齿盈余的消散和倏地降落的机械人利用本钱之间铰剪差是推进产业机械人工业快捷生长的强力催化剂

如前所述,由于市场主体以个别工业/小型制造业为主,客户方启受能力有限,其部署机器人的能源主要来自于两个方面:一是晋升制造效率或水平,二是节约人力成本,解决愈来愈凸起的招工难问题,也就是机器代人的需求。从近况上看,第二方面的需求比第一方面强盛,而第一方面的需求多来自卑中型企业。

平日而行,小型企业主对资产型投入会以两年做为一个临界断定点,即该项投入是否在两年或许更短时间完齐回收获本。在2012年前后,以珠三角为例,一个不特别技巧的一般工人的基础人为在3500元/月阁下,减上工致承当的其余成本,总成本不跨越4500元/月。如果引进一台机器人替换2名工人,2名工人整年的成本约在10万元钱高低,两年节俭的人力成本则在20万元国民币摆布。

如果机器人和被替代的工人生产效率相当,则意味着一台机器人的临界收受接管点是20万元,如果超越这个数字,那么对于业主方而言,会是一个比拟艰巨的决定。事实上,其时大部分小型制造商对此并没有太大热忱。以一台普通入口焊接机器报酬例,昔时的部署成本(包括本体和集成商)仍然是高于20万元。但随着中国经济的发作,中国人整体生涯水温和质量提高,诞生率下降,用人成本也在快速回升,中国制造劣认为生的“生齿盈利”正在快速消逝。2013年,中国劳动听口第一次出现了背增加。

然而在2017年,一台性能相仿的焊接机器人的部署成本已经下降到7万元以内,而两名工人一年的成本则上涨到15万元左左,从五年前的两年多回支成本,酿成了半年收受接管成本,这使得客户对于引入机器人的热情大增,更况且机器人不辞辛苦,不会早退迟到,也不会闹性格,工作质量稳定等诸多长处更是使人青眼。特别重要的是,新一代年青人,“零后”甚至“零零后”加倍追求特性自在,自我驾驶实现,对于反复性的枯燥休息十分恶感,加之家庭条件允许,不再像“七零后”、“八零后”如许为了生活无从选择,所以应聘工人的难度大幅提高,用工稳定性大幅降低,很多制造业并不单单是为了勤俭野生成本,而是在所谓“用工荒”的倒逼下,被迫开始踩上了机器人代人之路。

因此在中国这样的特色市场下,中低端高性价比机器人市场才是浩瀚机器人厂家的必争之地。

高性价比、易于安排、本体工艺散成劣化、尺度化爆款、易用性好是将来2-3年机器人本体的典范特点

奇特的市场特征对工业机器人产业提出了完全纷歧样的需求。与之前发动国家的通用本体路线不同,中国工业机器人产业一定会呈现出完全不同的产业特点:

1.高性价比

如前所述,“长尾市场”决议了性价比的主要性。高端市场宾户对付价钱大多不敏感,在以后情况下也不该应是大局部中小型工业机器人公司跋足的范畴。应当事实天看到,外乡工业机器人的切进面,依然是中低端市场。而要做到高性价比,则必需具有成生的国产关键零部件供给链,包含把持器、加速机(谐波和RV)、伺服机电等。

但是前些年中国始终已能在关键整部件上实现冲破,重要起因在于症结零部件研发壁垒下而中国企业的技巧贮备较为单薄,且研收须要大批本钱投进及卑鄙本体厂商的鼎力合营,才有可能完成疾速迭代,处理各类题目,在较短时光内真现一个较为稳固的产物息争决计划。但是晚期的中国脉体厂商年夜多以为国产闭键零部件品质好、稳定性欠安,加上本身正在本体设想圆里也跟国中一流厂家有较年夜差异,因而其竞争逻辑是采取没有比外洋合作敌手差的要害零部件,才干取得可能邻近的机能和品德。

在这类心态下,国产零部件厂商不成能获得大量的锤炼和实际机遇,从而提高迟缓。而本体厂商从岛国等国购置关键零部件,因为批量小,加之岛国供应商囤积居奇,平常是以国外同业2-4倍的价格售卖,而每台工业机器人都要使用数个减速机和伺服,这样的成本差距被乘数缩小当前,造成国内本体的成本远高于国际水平,从而完全丧掉竞争力,也弗成能实现大批量生产,天然也无奈和供应商会谈洽购价格,堕入恶性轮回。从此本体和零部件之间的关系降入“先有鸡还是先有蛋”的为难悖论中。

最近几年来跟着一批新兴的小型工业机器人本体系制商的涌现,情形产生了根天性转变。这些本体厂商和之前那批厂商的配景不同,之前的厂商大多有着国资或上市公司布景,资金实力绝对薄弱,即使在出有太大成本优势的情况下,也能够生计。但新兴厂商们大部分都是杂平易近营企业,看好中国工业机器人行业和当前时间点,在各类本钱的辅助下,进入该市场。这些厂商大多基础底细薄,经不起合腾,因此从一开端,他们抉择的线路就不同,假如他们旧调重弹,那末他们的产品不但和国际厂商比没有上风,即便和之前的国内厂商比也道不上任何优势,独一的前途便是取国产零部件商合作无懈,经由过程“产品快速迭代,办事跟上”的形式,每一个发域都前后呈现了两至三产业品较为成熟,而且具有大量量制作才能的零部件厂商,从而实现了本体价格快速降低,也同时引爆市场,发明了高性价比道路,“鸡和蛋”的问题获得了完善解决。

然而,随着本体价格进一步降低,在达到一订价位之后,客户对价格的敏感度也会下降到相当低的位置,此时进一步抬高价格所能带来的边沿效应快速递加,机器人产业进入新的阶段,对产品性能、粗度、稳定性、工艺的要求会被提到日程下去,届时又将是别的一番局面。

2.易于部署、本体工艺集成优化、标准化爆款

这三个特征实在是描写同一个事实。一直以来在工业机器人行业中,集成商都表演着非常重要的脚色。如何吃透客户的工艺要求,结合通用本体,共同不同的工装治具,甚至在更庞杂的产线中设计并主导工艺历程的优化实施,都是集成商的职责。然而“长尾市场”客户的要求每每不复纯,很多小型制造业业主目前仍然停止在引入单个机器人,或者不存在工艺连接和节奏要求的多个机器人的基本场景下。

这类工尴尬刁难于集成商而言,虽然技术要求低,但现场实行工作量并不会有太大变化,而利润空间又有限,所以算不上很有吸收力。因此从本体厂商角度,如何尽量将一部分集成商的任务投入和式样上移,是一个很重要的设计思绪。最理想的状态下,集成商不需要做后期计划,只要要快速现场施工标定,便可完成整个进程,这样的本领会遭到市场的悲迎。而本体侧的工艺集成优化无疑就是这样的一个有用测验考试。

本体厂商经由过程在特用本体上,针对一个具备较强通用性的应用处景,如盲焊,设置装备摆设响应的焊接对象如焊机等,并且在节制器模块中,针对不同的焊接要乞降类别禁止工艺优化,从而使得机器人在出厂的时辰就已经成为一个针对终端客户应用的完全机器人,这样的“越俎代劳”对于集成商而言是十分受欢送的举动,以此使得集成商对于薄利多销模式的机器人大规模部署发生兴致和信念,增进市场发卖。

而通过以上的一些普适性工艺场景结开到本体,所造成的一系列多数型号,但具备巨大应用市场的机器人本体,就成了“标准化爆款”。标准化意味着其统一型号并不会由于工艺集成而酿成非标定制产品,仍然可以大规模标准化生产,在厥后应用的差别性主要通过控制器中的功效模块定制来实现。这样一来,本体厂商仍然可以很好地掌握生产制造成本。而“爆款”则象征着该类产品具备巨大的市场,销量可不雅,进一步降低成本,从而达到前述的高性价比目的。

3.易用性好

事实上,和易于部署一样,易用性好这个要求也是因为客户自身能力衰酿成的。小型制造商自身对工业自动化和机器人的懂得和理解无比有限,www.7494.com,以是才依附集成商将机器人部署并培训到完全可用的状态。这和一些机器人强国的情况有所差别,这些国家的良多制造商自身技术实力较为强盛,对自身产品的制造工艺有较深刻的懂得,并且出于对自身工艺制程的维护,在部署机器人的时候更加乐意将工艺的中心控制在自己脚中。而中国的“长尾”客户们更多需要一站式托付,即便在交付以后,还面对若何公道高效使用的挑衅,因此易用性便成为终端客户的一项“中国特点”需求。

目前工业机器人的应用对于操作人员而言,仍有一定要供,离“得手即用”的幻想状况另有很大差距。凡是操作职员在使用机器人之前,要接收一段时间的特地培训,包括根本草拟、编程进修、行业工艺等。而如果本体厂商经过一些技术降级,比方离线编程、及时轨迹计划、拖动示教,乃至在未来联合一些高性价比的视觉和触觉方案,都邑让目前不甚友爱的人机交互方法失掉较大改良,从而在某些特定情形下大幅下降使用门坎,一直进步市场渗入渗出率,挨造出性价比和易用性兼备的“爆款”。

一味寻求廉价岂但不克不及达到快速扩大的目标,反而是对止业死态的粗鲁损坏

随着远两年国产零部件进一步成熟和批量化,本体成本快速下行,行业外面出现出一批针对中低端应用的本体机器人制造商。为了快速开辟市场,实现市场占领率,无一破例,这些新进入者均采用了低价策略。这批本体厂商所针对的市场,确切都是之前“四大师”较少涉足的中低端市场,基本上可以认为是一个低端增量市场。

从市场端来看,如前所述,一定程度上,性价比是中国市场一大特征。然而,在普通六轴机器人本体价格下逼到5万元之后,事实上,这仅仅是一个普通产业工人的年薪,考虑一天至多两班生产,一台机器人替代2-6人不等,购购这样一台机器人对客户而言,基本上半年不到即可回收成本,加上中小客户批量需求并不大,因此在这个时候价格已不再成为所谓杀手锏。客户愈加存眷的是机器人能否可以稳定牢靠地达标连续使用,是可可以知足工艺要求,是不是可能更好地顺应场景,效率是否更高。尤其是对于一些节拍要求高的场景,稳定快速所带来的收益弘远于本体价格下降带来的收益。

遗憾的是,目前大部分新入场者仍旧在不迷信地逃求将价格下压到更低地位来构成竞争力,如许实际上是对这批本体造造商、上游零部件供应商和这个行业的细暴破坏。

依据市场调研,以现有市场上最大量的六轴焊接机器工资例,在批量前提下,目前不带焊机焊枪,完全采器具备一定品质的国产零部件的最低BOM成本可以做到3万元之内,如果配上一定质素的焊机焊枪,斟酌发卖用度和制造成本,大略成本可以控制在4万元之内,所以单台售价在5万元阁下的本体,事实上利润空间已经很小,这还没有考虑企业治理费用等其他待摊成本。并且以上提到的价格和成本,必须在相称批量的情况下才有可能做到,对于一个月产能在五十台以内的本体商,成本还要凌驾许多。

如果本体商在保障企业红利的条件下进一步降低卖价,那么就只剩下两条路可走:一是倒逼上游零部件商降价,发布是自己做零部件。对于第一种情况,现实上后面提到的最低成本下,零部件商的利潮已不丰富,持续贬价可能涉及零部件商底线。若零部件商不乐意废弃大客户买卖,则只能选择供给“特供”版本给价格刻薄的本体商。这类特殊定制版本为了降低成本,必定采用就义元器件品质,降低工艺要求,推低出产效力等方式达到目的。

无须置疑,这样的零部件和惯例零部件相比,在性能、寿命、以及其他诸多方面均有所缺掉,以此为基本组拆的本体,虽然可能在某些低端应用场景能使用,但质量堪忧,并且现实上这类本体商也将自己的市场进一步从低端市场下压到了超低端市场,索性了自己的市场应用范畴,隐然是一种对零部件商和本体商单输的终局;至于第二种情况,对本体商的能力则提出了更高的要求。家喻户晓,控制器、谐波减速机、RV加速机和伺服属于不同的专业领域和偏向,进入门槛高下不同,要念做好都有相称难度。

无论哪一种零部件,都需要大量的资本和人力投入,从咱们的察看,新入场本体商无论技术储备借是资金储备均不存在这方面的能力,即便匆仓促上马,终极产品的质量很易保证。并且,一旦有本体商率前走上这条路,其他的本体商慑于成本压力,为了不在后绝竞争中处于晦气位置,也只能自愿作出防御性应答,从而造成略微有规模的本体商都上马生产自己的零部件。

这样的局势会对上游零部件商造成伟大压力。从零部件商角度,自己的头部客户都纷纭开初自产零部件,不管其产品度量若何,对于零部件商都是不小的压力。他们担忧终有一日会损失大部分主力客户,从而形成在市场上的主动局势,因此零部件商的唯一防备性挑选,就是向下游扩张,同样成为本体制造商,虽然这有和本人客户夺市场的怀疑,但既然自己的客户已经着手,零部件商做不做本体,已经不克不及改变事件的行背,与其束手待毙,不如自动结构,这就成为零部件商的广泛心态。即便不做本体,大客户也末将落空;就举动当作了本体,中小客户没有自研能力,仍是客户,其实不会发生变更,两相衡量,只有有前提,明显上马本体不会是最好的取舍。

事实上,本体商发展一定的零部件能力,尤其是在控制器等关键进口,是完全可以理解的,但这类产业重构,平日发生外行业已渡过最后的起步时代,进入中期稳定阶段。目前中国工业机器人产业尚处于襁褓期,在这样的低价情势下倒逼整个行业还没教会走便要开步跑,无同于一个早产女。

能够预感的是,在如许的态势下,未来两三年全部行业将要经历“腥风血雨”的战国时期。

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